導讀：為及時反映生態環保產業過往一年的發展動態，預測新一年的發展趨勢，我會組織各分支機構編寫了《2024年行業評述及2025年發展展望》，供環保企事業單位、專家和管理者參考。本文為《2024年水污染治理行業發展評述和2025年發展展望》，作者為中國環境保護產業協會水污染治理專業委員會張覓、張磊、袁敏、黎定高、宋永會。
2024年行業評述 01 主要政策
加快構建重點流域保護治理與水生態考核機制。2024年1月，國務院發布《中共中央國務院關于全面推進美麗中國建設的意見》，提出深入推進長江、黃河等大江大河和重要湖泊的保護治理工作，推行重點行業企業污水治理與排放水平績效分級，加快補齊城鎮污水收集和處理設施短板，因地制宜開展內源污染治理和生態修復，并建立水生態考核機制。
積極推行城域級廠網一體化。中央層面，2024年3月住建部等5部門聯合發布《關于加強城市生活污水管網建設和運行維護的通知》（建城〔2024〕18號），要求持續推進“廠網一體”專業化運維，對污水處理廠和管網聯動按效付費；2024年5月國家發改委、國家數據局、財政部、自然資源部聯合發布《關于深化智慧城市發展推進城市全域數字化轉型的指導意見》（發改數據〔2024〕660號），提出“智慧城市轉型推動環境治理全域一體化”要求。省市層面，河南、湖南，九江、蕪湖、岳陽等長江沿線省市均已開展一體化探索。
管網補短板受到各級政府重視。一方面，政府對污水處理效能的要求逐步提升，2024年3月住房城鄉建設部等5部門印發《關于加強城市生活污水管網建設和運行維護的通知》（建城〔2024〕18號），明確提升污水管網進水濃度，到2025年，進水BOD5濃度不得低于100mg/L。另一方面，對管網建設、更新、改造資金的支持力度逐漸加強，2024年4月《關于開展城市更新示范工作的通知》（財辦建〔2024〕24號）對15個試點城市“廠網一體化”管網的更新改造給予每個城市每年8億-12億更新專項資金支持；除此之外，超長期特別國債、地方政府專項債券、中央預算內投資（污染治理和節能降碳等）等政策性資金均對管網建設給予傾斜和支持。
多措并舉加速構建高效工業廢水處理體系與綠色循環發展模式。2023年底，國家發改委等部門聯合發布的《關于推進污水處理減污降碳協同增效的實施意見》明確要求加快構建高效低耗的工業廢水處理體系，確保2025年工業廢水達標排放率達到100%，并強調污泥無害化處理和資源回收利用。2024年以來，浙江、四川、江蘇、廣東、山東等省份也分別出臺了相關行動方案和實施方案，包括推進工業廢水零直排區建設、循環利用、提高排放標準、加強重污染行業整治以及攻克廢水處理難題等，旨在形成綠色循環發展模式。
化債政策頻出，企業欠費參與化債進入黃金窗口期。11月8日，全國人民代表大會審議并通過了《關于增加地方政府債務限額以置換存量隱性債務的議案》，該議案對接下來3至5年的債務化解工作進行了規劃，涵蓋了高達10萬億元的債務置換規模，其力度之大前所未有，引起了各級政府的高度重視。一部分企業欠費作為政府債務的一種形式，也納入了化解范圍。
02 行業發展
2024年，水污染治理行業在復雜多變的市場環境中進一步發展，也存在一些普遍問題。
（1）流域治理與水生態保護行業在政策強推下平穩發展
2024年，流域治理與水生態保護行業市場需求主要集中在提升水質、生態修復和防洪排澇等方面，農村市場的污水處理和生態修復需求也日益凸顯。盡管面臨著資金投入不足、技術瓶頸和商業模式創新等挑戰，但行業依然保持著積極向上的發展勢頭。
典型案例不斷涌現，如陽泉市的生態清潔小流域綜合治理工程通過山水林田路村統一規劃，治山、治水、治污協同推進，實現了生態效益、經濟效益、社會效益共贏；德陽市全面展開水生態保護工作，推動水生態環境持續向好，水質優良率持續保持高位，為行業提供了寶貴的經驗借鑒。
（2）污水處理行業呈現短期增長、長期放緩態勢
“十四五”規劃提出全國污水規模增量目標為2000萬噸/日，實際上，2021-2022年完成新建規模已達2754萬噸/日，遠超規劃目標。預計至“十四五”末，實際新建增量將超過5000萬噸/日。并且，根據市場成交數據，2024年上半年，污水處理新建市場的成交額與前兩年同期相比提高39%，以上趨勢均反映出行業在短期內的強勁增長動力。
然而，從長遠來看，隨著我國城鎮人口規模見頂，實際增量需求將逐漸下降，新建的重資產投資項目增速也將持續放緩。數據顯示，2020年我國污水新建規模環比增速為43%，而到了2021年，這一增速已降至7%，2022年進一步下降至負值。這表明，雖然未來仍會有新建增量，但增速已步入下行通道。
（3）應收賬款不斷擴大危及企業生存
水務環保行業是重投資產業，前期乃至全周期都需要投入大量的資金，而產業鏈條長、回款慢，導致高墊資或融資是普遍現象。近些年，由于政府債務增加、經濟發展降速、土地財政收縮等多種因素，財政支出整體壓力增加，許多地方政府未將污水處理服務費補貼列入財政預算，或支付的排序靠后，造成水污染治理企業應收賬款逐年增高。根據17家A股和港股污水處理上市公司2023年年報統計，累計應收賬款總額達716.79億元，占年營業收入比重高達74%，為企業經營、行業發展、社會穩定均帶來不利影響。
（4）PPP新機制實施帶來新老項目銜接問題
根據2023年11月發布的《關于規范實施政府和社會資本合作新機制的指導意見》（“115號文”）規定，2023年2月以前的“老”PPP項目按原PPP相關規定執行，2月份以后的新項目按新機制要求執行，劃分標志是截至2023年2月底是否完成協議簽署。實踐當中，有些項目已按照原PPP模式完成相關招投標及協議簽署流程，甚至已開工建設。過程中受原PPP政策變動或項目建設內容調整等原因需要修改實施方案重新入庫、轉段，但因PPP暫停、原PPP庫關閉影響導致無法完成入庫/轉段，金融機構擔心存在不合規風險停止對項目融資，影響項目推進，社會資本處于進退兩難狀態。
（5）工業廢水治理技術與資源利用水平雙提升
隨著政策要求的不斷提升，2024年工業廢水治理行業呈現出快速發展的態勢。各地政府積極推進工業廢水處理體系的升級和改造，推廣使用先進的污水處理技術和設備。同時，工業污水的資源化利用和近零/零排放試點也在不斷推進，濃鹽水處理需求進一步增加。在重點區域（京津冀、長江流域、黃河流域）和重點行業（煤化工、石化）中，污水回用和排放標準的要求不斷提高，促使相關企業加大投入，提升廢水處理能力，以適應更加嚴格的環保要求。
03 關鍵核心技術進展
（1）農村污水治理
農村生活污水治理是農村人居環境整治提升的重要內容，也是實施鄉村生態振興戰略的重要舉措。近年來，各級政府高度重視農村污水治理工作，通過爭取專項資金、開展全面調查評估、制定科學規劃等措施，積極推動農村生活污水收集治理項目，各地積極探索“一戶一策”治理模式，確保治理方式符合當地實際情況。近年來，農村生活污水治理取得了顯著成效。據統計，截至2024年6月份，全國農村生活污水治理（管控）率達到45%以上，農村污水橫流狀況大幅減少。在廣元市等地，通過采用“沼氣池+舊糞坑”“三格化糞池和生活污水收集池”等治理模式，農村生活污水得到了有效處理，既改善了環境質量，又促進了資源的循環利用。
（2）流域水治理
流域水治理是保障水安全、提升水資源利用效率的重要手段。以太湖流域為例，水利部太湖流域管理局積極謀劃推動太湖流域水利高質量發展，強化流域統一規劃、統一治理、統一調度、統一管理。通過完善流域規劃體系、推進新一輪太湖流域水環境綜合治理任務落實、高質量建設數字孿生太湖等措施，不斷提升流域水旱災害防御能力、水資源節約集約利用能力和水資源優化配置能力，努力為長三角一體化高質量發展提供堅強有力的水安全保障。在流域水治理方面，技術創新同樣發揮了重要作用。例如，基于火山巖填料強化潛流人工濕地處理技術、水體人工濕地-生態凈化集成技術等先進技術被廣泛應用于再生水提標、污水處理廠尾水提標、面源污染治理等領域，有效提升了水質和生態環境質量。這些技術的創新應用不僅解決了傳統治理方式中存在的問題，還推動了流域水治理向更高水平發展。
（3）市政污水處理
智能化技術是通過物聯網、大數據、人工智能等技術手段，實現了污水處理過程的自動化監控和管理，提高了運行效率并降低了能耗。2024年，市政污水處理技術的智能化應用取得了顯著進展。具體體現在如唐家沱污水處理廠采用智慧化解決方案，通過建設精準曝氣、智能加藥、攪拌器流暢優化、碳源多點投加等節能增效項目，不僅提高了污水處理效率，還降低了能耗和運營成本；上海竹園污水處理廠四期工程通過采用先進的電氣化控制設備，如變頻柜機解決方案，以適應更加苛刻的污水處理廠環境和應用要求，從而實現節能增效。
（4）工業廢水治理
工業廢水治理行業近年來取得了關鍵性技術突破，有效應對了水質復雜、處理難度大及能耗高等長期存在的挑戰。針對高難度廢水，如石化行業的苯酚類化合物和醫藥行業的抗生素發酵菌渣，中國引入了特種高效生物降解技術和厭氧氨氧化技術。厭氧氨氧化技術通過特定菌種在厭氧條件下分解氨氮，不僅環保且經濟，已在多個石化和制藥企業中得到應用，成效顯著。
隨著廢水處理過程的復雜化，智能化系統成為提升處理效率的關鍵。基于物聯網和傳感器技術的智能化監測系統能夠實時監控廢水處理過程，通過對微生物群落的動態檢測，精準調控處理工藝。智能化系統還能通過數據分析，及時調整投藥量和處理溫度，實現處理過程的自動化，降低人力依賴，同時降低成本，提升效率。目前，冶金、制藥等重污染行業已應用基于AI的智能控制系統，使廢水處理更加高效環保。
高鹽廢水處理是另一大難題，尤其在石化、制藥等行業。為此，企業引入了低耗電化學除鹽技術和超微細氣泡技術。這些創新技術不僅有效去除廢水中的高濃度鹽分，還顯著降低能耗。例如，某化工企業采用化學除鹽和超微細氣泡技術結合的處理流程，處理成本較傳統蒸發法降低了40%以上，且不再依賴大量能源。
2025年發展展望
1、政策和市場方面發展前景
（1）政策驅動行業規范化和標準化升級
隨著我國經濟不斷增長，所面臨的環境問題日益突出，國家對環境保護和生態文明建設的重視程度將不斷提升，水污染治理標準也將更加嚴格，產業將持續受到政策的強力驅動，資金投入、稅收優惠等措施將進一步鼓勵企業加大技術研發和設施建設力度。同時，環保法規的日益嚴格也將推動行業規范化、標準化發展，有助于行業向高質量發展方向邁進。
（2）化債組合拳為行業企業經營注入活力自11月8日人大常委會以來，國家推出了一系列化債組合拳政策，這不僅會緩釋地方當期化債壓力，減少利息支出，為地方政府提供更多的財政資源用于促進發展、改善民生，同時，也使地方政府具備更多條件來及時支付水污染治理項目款項，這將有助于降低行業企業的應收賬款，恢復行業企業財務狀況，擴大市場份額，提振經濟水平。
（3）管網補短板為行業注入新動能住建部等五部門聯合提出，到2027年基本消除城市建成區生活污水直排口和設施空白區，城市生活污水集中收集率達到73%以上的目標。為實現這一目標，各地將繼續加快實施污水管網改造，包括開展水體沿線雨水排口和合流制溢流口防倒灌改造，加快破損檢查井改造與修復，全面開展超使用年限、材質落后、問題突出排水設施的更新改造等。這些政策的實施，將直接帶動管網新建、改建等市政建設領域的發展，為水污染治理企業提供廣闊的市場空間。
（4）高效益運營能力是在市場競爭中突圍的關鍵存量運營時代將更加注重標準化與經驗性的結合，企業需通過深度總結與沉淀運營經驗，以實現運營成本的優化和高效益。比如污水處理企業，需在水質達標的前提下減少藥劑使用，依托智慧運營與人工智能對經驗知識的學習，提升運營效率。這種高效益的運營能力將成為未來水污染治理企業在市場中形成差異化競爭的關鍵，推動行業向更加專業化、智能化方向發展。
2、技術方面發展前景
（1）水生態環境領域科技創新發展路徑
一是提升現有技術適用性并開展集成創新。聚焦污水處理工藝系統性優化，針對污染物特征，探索多來源、多類型污染物協同去除與工藝集成路徑，構建從污染識別、溯源到治理的精細化技術體系，形成跨介質、全鏈條、多污染物協同的綜合解決方案，提升水環境治理技術的適用性、穩定性與長效性。
二是研究破解水域生態系統完整性恢復和新污染物治理難題。聚焦水生態環境的系統性修復，推動水生態環境改善、水系連通性恢復以及生物多樣性提升，完善水生態系統精準調控的理論與方法，構建高韌性的水域生態系統。加強水中新污染物的識別及生態毒理學方法學研究，深入認識各類新污染物共存對生態系統及人體健康的影響，研發針對性阻控和高效凈化技術，提出污染物全生命周期管控策略。
三是面向雙碳目標，水處理技術需加快向資源化、低碳化和智能化方向轉變。全面推廣節能型工藝和低碳技術，引入物聯網、大數據和人工智能等新技術，構建智慧流域生態環境管理平臺，實現排水及水處理全過程的精準感知與智慧化管控、污染物高效物理分離，建設短流程及裝配式處理廠，支撐水治理技術資源化、低碳化和智能化發展。
（2）工業廢水治理發展前景
工業和信息化部聯合有關部門發布國家鼓勵的工業節水工藝、技術和裝備目錄，制定供需對接指南，圍繞京津冀、黃河流域、長江經濟帶等缺水地區和水環境敏感區域，大力推廣一批先進適用的廢水循環利用技術裝備。指導企業、園區結合生產實際積極開展水效對標，通過改進生產工藝、優化生產流程、建設智慧管控系統等方式，推動企業一水多用和梯級利用。
一是推動廢水循環利用技術創新與推廣應用。部署工業廢水循環利用關鍵技術創新性研究，重點突破工業高性能膜、高濃度難降解有機廢水處理等技術瓶頸。培育一批優秀的廢水處理裝備、工程應用企業。打造普惠集成的廢水循環利用公共服務平臺和產業聯盟，開展服務進企業活動，支撐工業企業和園區實施廢水循環利用技術升級改造。
二是建立廢水循環利用全過程管控體系。加快工業廢水循環利用技術、管理、評價等標準制修訂，搭建智慧管理平臺。強化水資源剛性約束，完善廢水、再生水等非常規水利用指標考核相關要求。健全廢水循環水質全過程監測體系，逐步建立覆蓋廢水循環全過程的風險防控預警體系，確保廢水循環安全利用。
三是完善廢水循環利用激勵機制。加大財政資金對工業廢水循環利用項目的支持力度，出臺推動工業綠色發展的產融合作專項政策，引導金融機構為企業提供擔保、信貸等綠色金融支持。鼓勵工業廢水再生利用價格由供需雙方協商確定，充分發揮市場作用，提高企業參與工業廢水循環利用的積極性。
水污染治理行業目前仍面臨一些突出問題，如技術裝備水平參差不齊、資金投入不足等。特別是關鍵核心技術的攻堅，如高效能污水處理設備的研發、低成本廢水回收利用技術等，仍是行業發展的瓶頸。因此，貫徹落實黨的二十大精神，打贏關鍵核心技術攻堅戰，推進生態優先、集約節約、綠色低碳發展，將是水污染治理行業未來發展的關鍵。通過加強技術創新、完善政策法規、加大資金投入等措施，推動行業高質量發展，為美麗中國建設貢獻力量。
來源：中國環保產業協會
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